Steuerberater für Erbschaften & Schenkungen
Damit Ihr Vermögen in der Familie bleibt.
Jede Vermögensübertragung ohne Strategie kostet Sie Zehntausende Euro an unnötiger Steuer. In unserem 3-Stufen-Prozess analysieren wir Ihre Immobilien, Geldvermögen und Wertpapiere – und entwickeln einen Plan, der Ihre Steuerlast auf ein Minimum reduziert.
Das problem

Wer die Nachfolge aufschiebt, verschenkt Vermögen an das Finanzamt.

Jede Vermögensübertragung ohne Strategie kann unnötig hohe Erbschaft- oder Schenkungsteuer verursachen. Wir entwickeln individuelle Übertragungsstrategien für Immobilien und Vermögen – damit möglichst viel in Ihrer Familie bleibt.

400.000 € Freibetrag – Ihr Haus ist mehr wert

Der Freibetrag pro Kind liegt bei 400.000 €. Ein Einfamilienhaus in städtischer Lage übersteigt das heute häufig. Auf jeden Euro darüber zahlen Ihre Erben bis zu 30 % Erbschaftsteuer.

Elternhaus verkaufen – wegen der Steuer

Wenn die Erbschaftsteuer fällig wird und Ihre Kinder sie nicht aus eigenen Mitteln zahlen können, bleibt oft nur eins: verkaufen. Das Haus, in dem Sie aufgewachsen sind, geht an Fremde. Das passiert häufiger, als Sie denken.

Berliner Testament - Eine steuerliche Katastrophe

Das Berliner Testament sichert den überlebenden Ehepartner ab. Aber: Ihre Kinder können ihre Freibeträge nur einmal statt zweimal nutzen. Das kann die Steuerlast unnötig in die Höhe treiben.

Freibeträge eingefroren – seit 2009

Die Freibeträge wurden seit 2009 nicht erhöht. Gleichzeitig haben sich Immobilienpreise in vielen Regionen verdoppelt.
Ergebnis: Immer mehr Normalverdiener rutschen in die Erbschaftsteuer. Die Schere geht jedes Jahr weiter auf.

Es zählt alles – nicht nur das Haus

Die Erbschaftsteuer betrachtet Ihr gesamtes Vermögen. Immobilien, Konten, Depots, Beteiligungen, Lebensversicherungen – alles wird zusammengerechnet. Die meisten Familien unterschätzen, wie schnell der Freibetrag überschritten ist.

Reform kommt – aber wann und wie?

Die Erbschaftsteuer-Reform wird politisch verhandelt. Ob die Freibeträge steigen oder die Steuersätze – niemand weiß es. Wer jetzt überträgt, sichert sich die aktuellen Bedingungen. Wer abwartet, spekuliert.
Die Ursache
Die Wahrheit ist: Jeder plant seinen Urlaub. Aber kaum jemand plant die größte Steuer-entscheidung seines Lebens.
Die Übertragung von Vermögen an die nächste Generation ist steuerlich die folgenreichste Entscheidung, die eine Familie trifft.
Trotzdem verlassen sich die meisten auf drei Annahmen, die sie am Ende Hunderttausende Euro kosten können:
  • „Erbschaftsteuer ist ein Thema für Superreiche" Der Freibetrag pro Kind liegt bei 400.000 €, in vielen anderen Fällen greifen nur 20.000 €. Die Freibeträge sind schneller verbraucht, als man denkt.
  • "Wir haben alles geregelt" In vielen Fällen leider nicht. Gesetzliche Erbfolge und Berliner Testament lassen häufig wichtige Gestaltungsmöglichkeiten ungenutzt. Das kann zu unnötigen Steuerbelastungen und Konflikten innerhalb der Familie führen.
  • „Mein Steuerberater hat das im Blick" Erbschaft- und Schenkungsteuer ist ein Spezialgebiet – viele Kanzleien beschäftigen sich nicht regelmäßig damit.
Die Lösung
Drei Stufen. Ein Ziel: Ihr Vermögen bleibt in der Familie.
Stufe 1: Vermögenslandkarte
Bevor eine Strategie entstehen kann, muss alles auf den Tisch. Wir erfassen Ihr gesamtes Familienvermögen – Immobilien, Konten, Depots, Versicherungen, Beteiligungen – und dokumentieren Ihre Familienkonstellation, bereits verbrauchte Freibeträge und bestehende Verträge. Erst wenn das vollständige Bild steht, beginnt die Planung.
Stufe 2: Übertragungs-Architektur
Hier entsteht der eigentliche Plan. Nießbrauch, Kettenschenkung, zeitliche Staffelung, Berliner-Testament-Korrektur, vorweggenommene Erbfolge – wir kombinieren die Instrumente so, dass sie zu Ihrer Familie passen. Nicht von der Stange. Sondern als Architektur, die jeden verfügbaren Freibetrag, Bewertungsvorteil und Gestaltungsspielraum ausschöpft.
Stufe 3: Langzeit-Absicherung
Eine Übertragung ist kein Abschluss – sie ist der Anfang eines neuen Zyklus. Wir bleiben an Ihrer Seite: Steuererklärungen nach der Übertragung, Prüfung der Bescheide, Monitoring bei Gesetzesänderungen. Und in 10 Jahren, wenn sich die Freibeträge erneuern, starten wir die nächste Stufe.
IHRE Ergebnisse

Nach der Zusammenarbeit mit uns haben Sie Klarheit.

UNSERE LEISTUNGEN

Was wir konkret für Sie und Ihre Familie tun

Vorweggenommene Erbfolge
Sie möchten Vermögen zu Lebzeiten übertragen? Wir entwickeln die steuerlich optimale Strategie – abgestimmt auf Ihre Familiensituation.
  • Testamentsgestaltung mit steuerlichem Fokus
  • Nießbrauchsgestaltung bei Immobilien
  • Schrittweise Vermögensübertragung über Generationen
Erbschaftsteuer
Ob vorausschauend oder nach einem Erbfall: Wir kümmern uns um die steuerliche Seite – von der Anzeige über die Bewertung bis zur Steuererklärung.
  • Anzeige des Erbfalls beim zuständigen Finanzamt
  • Steuerliche Bewertung des Nachlasses
  • Erbschaftsteuererklärung und Bescheidprüfung
Steuerliche Betreuung
Vermietete Immobilien, laufende Einkünfte und sich ändernde Gesetze erfordern eine kontinuierliche steuerliche Begleitung. Wir bleiben an Ihrer Seite.
  • Einkommensteuererklärungen und sonstige Steuererklärungen
  • Betreuung von Familiengesellschaften
  • Steuerliche Beratung
über Uns
Paul Offenberg
Steuerberater Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)
Ich habe mich auf eine zentrale Frage spezialisiert:
Wie bleibt das Vermögen einer Familie dort, wo es hingehört – in der Familie?
Viele Steuerberater bearbeiten Erbschaft- und Schenkungsteuer im Rahmen ihrer allgemeinen Tätigkeit. Ich habe mich bewusst darauf fokussiert – mit besonderem Augenmerk auf Immobilienvermögen.
Mein Anspruch: Wenn Sie beim Notar sitzen, ist Ihre Gestaltung steuerlich durchdacht, geprüft und vorbereitet. Kein offenes Abwägen in letzter Minute, sondern eine klare und fundierte Entscheidungsgrundlage.
Damit das Lebenswerk dort ankommt, wo es hingehört. Und nicht zur Hälfte beim Finanzamt.
Kristin Happ
Steuerberaterin
Wie sorgen Sie dafür, dass Vermögen auch über Generationen hinweg steuerlich sinnvoll begleitet wird?
Nach einer Schenkung oder Erbschaft beginnt oft erst die langfristige steuerliche Betreuung. Immobilien müssen verwaltet, Familiengesellschaften begleitet und steuerliche Pflichten der nächsten Generation erfüllt werden. Ich begleite Familien, Immobilieneigentümer und Gesellschafter von Familiengesellschaften bei allen steuerlichen Fragen rund um ihr Vermögen. Mein Anspruch: Sie sollen jederzeit wissen, welche steuerlichen Auswirkungen anstehende Entscheidungen haben und welche Gestaltungsmöglichkeiten Ihnen offenstehen. Damit Ihr Vermögen langfristig erhalten bleibt und die steuerliche Betreuung nicht erst dann beginnt, wenn Probleme entstehen.
Unsere Veranstaltungen
In regelmäßigen Abständen halten wir Vorträge rund um die Themen Erbschaft‒, Schenkungsteuer sowie Immobilienbesteuerung.
Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie uns gerne an.
ablauf

So starten wir die Zusammenarbeit

Schritt 1

Termin vereinbaren

Bitte füllen Sie das Kontaktformular aus. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
Schritt 2

Erstgespräch

Wir analysieren Ihre Situation, identifizieren Optimierungspotenzial und klären, ob wir zueinander passen.
Schritt 3

Onboarding

Wir übernehmen alles Organisatorische.
FAQ

Häufige Fragen

1
Was unterscheidet Sie von anderen Steuerberatern?
2
Was bedeutet "proaktive Beratung"?
3
Wie läuft die Zusammenarbeit konkret ab?
4
Sind Sie teurer als andere Steuerberater?
5
Muss ich meinen bisherigen Steuerberater verlassen?
6
Betreuen Sie auch Mandanten außerhalb des Rhein-Main-Gebiets?
7
Für wen ist unsere Beratung besonders geeignet – und für wen eher nicht?
8
Warum sollte ich mich bereits heute mit Schenkung oder Vererbung beschäftigen?
9
Muss ich bereits konkrete Pläne haben?
10
Arbeiten Sie mit Rechtsanwälten und Notaren zusammen?
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Telefonnummer
+49 (611) 71187983
Unsere Adresse
Äppelallee 27, 65203 Wiesbaden

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Gute Beratung lebt von einem starken Netzwerk. Deshalb stellen wir Ihnen nachfolgend ausgewählte Partner vor, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Alle Unternehmen und Personen handeln eigenständig und unabhängig von unserer Kanzlei. Eine gemeinsame Berufsausübung oder Haftung besteht nicht.
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